Китай: лидер в производстве процессоров? 

Когда слышишь такой заголовок, первая реакция — скептическая ухмылка. Все мы помним времена, когда китайские чипы были синонимом дешевых клонов для бытовой техники. Но сегодня ситуация меняется так быстро, что даже мы, внутри отрасли, порой не успеваем переосмыслить реальность. Вопрос не в том, стал ли Китай лидером в классическом понимании, как Intel или TSMC, а в том, какую уникальную и стремительную траекторию он выстроил под давлением санкций и гигантского внутреннего рынка.

От made in China к designed in China: эволюция или революция?

Раньше ключевым словом было производство, теперь — проектирование и архитектура. Возьмите HiSilicon (дочерняя компания Huawei) и их серию Kirin. Да, с производством на передовых техпроцессах сейчас проблемы из-за ограничений, но сам факт, что они создавали чипы, конкурировавшие с Snapdragon, — это уже не уровень копирования. Это глубокие инвестиции в R&D, которые начались лет 15 назад и только сейчас дают видимые плоды. Многие ошибочно судят по текущим трудностям с выпуском, упуская из виду накопленный интеллектуальный капитал.

Лично наблюдал, как менялись приоритеты на выставках в Шэньчжэне. Еще в 2010-х стенды пестрели предложениями по сборке и тестированию. Сейчас же фокус сместился на IP-блоки, услуги по проектированию на базе архитектур RISC-V и разработку специализированных процессоров для ИИ. Это не спонтанный ход, а результат долгосрочной государственной стратегии, например, Мade in China 2025. Хотя сама стратегия иногда критикуется, ее влияние на переток капитала и кадров в полупроводниковую отрасль отрицать нельзя.

Но здесь есть важный нюанс: разрыв между проектированием и массовым производством. Китайские fabless-компании (те, что только проектируют) действительно стали глобальными игроками. А вот с foundry-заводами, как SMIC, сложнее. Они отстают от TSMC на несколько поколений техпроцессов. Однако их прогресс в освоении, скажем, 7 nm (пусть и с оговорками по плотности и yield) — это серьезная заявка. Помню, как лет пять назад многие коллеги считали, что SMIC надолго застрянет на 28 нм.

Роль государства и внутреннего рынка: двигатель или искажение?

Без понимания роли государства картина будет неполной. Финансирование через государственные фонды, льготы для местных производителей — это создает уникальную теплицу. С одной стороны, это позволило резко нарастить объемы инвестиций и привлечь таланты со всего мира. С другой — порождает вопросы об эффективности и возможных пузырях. Видел проекты, которые получали огромные гранты, но их продукты были слабо востребованы рынком.

Ключевой фактор — гигантский внутренний рынок. Спрос от таких гигантов, как Huawei, Xiaomi, BYD, а также от растущего сектора умных городов и промышленного интернета (IIoT), создает беспрецедентную нагрузку и возможность для итераций. Процессор для электромобиля, для системы распознавания лиц, для 5G-базовой станции — под каждую задачу теперь есть свой китайский чип. Это путь специализации, а не прямого выхода на рынок универсальных CPU для ПК.

Интересный кейс — архитектура RISC-V. Китай сделал на нее большую ставку как на открытую и свободную от санкций альтернативу ARM. Alibaba Group через свою дочернюю компанию T-Head разработала серию процессоров XuanTie. Они могут и не быть суперпроизводительными для смартфонов, но находят свою нишу в IoT и edge-устройствах. Это пример прагматичного ответа на внешнее давление.

Проблемы на земле: оборудование, материалы и узкие места

Вот здесь начинается суровая реальность, которую не видно в громких заголовках. Даже самая блестящая дизайн-команда бессильна без доступа к современному производственному оборудованию. Санкции США против SMIC и других компаний, ограничивающие поставки оборудования от ASML, Applied Materials, Lam Research, — это самый болезненный удар. Без EUV-литографии о лидерстве в передовых техпроцессах можно забыть на ближайшие годы.

Это заставляет искать обходные пути. Один из них — упор на упаковку чипов и гетерогенную интеграцию (Chiplet technology). Собирать сложные системы из нескольких чипов, изготовленных по более старым и доступным техпроцессам. Другой путь — развитие собственного парка оборудования. Но это титаническая задача. Знакомый инженер из Шанхая как-то сказал: Сделать аналог некоторых плазмохимических установок — это не скопировать смартфон, здесь нужны десятилетия опыта в металлургии, точной механике и химии.

Стоит упомянуть и о менее заметных, но критических звеньях цепочки — материалах и вспомогательном оборудовании. Например, для производства самой кремниевой пластины или для ее обработки. Тут иногда помогают неожиданные игроки. К примеру, компания ОАО Наньтун Саньсинь Технология Производства Пластмассового Оборудования (https://www.sinosanxin.com), основанная в 1992 году, известна в своей нише как производитель линий для литой пленки и машин для коронной обработки. Хотя это не прямое полупроводниковое оборудование, подобные предприятия формируют общую индустриальную культуру точного машиностроения и обработки поверхностей, которая в долгосрочной перспективе необходима для всей высокотехнологичной отрасли, включая производство компонентов для чипов.

Сценарии будущего: что ждет китайские процессоры?

Лидерство — понятие многогранное. Если говорить о рыночной доле в сегменте потребительских CPU для настольных компьютеров, то Китаю там пока делать нечего. А вот в сегментах процессоров для телекоммуникаций (5G), для систем видеонаблюдения и, возможно, для электромобилей — их позиции уже очень сильны и будут укрепляться. Это лидерство в определенных вертикалях.

Самый вероятный сценарий на ближайшие 5-7 лет — укрепление технологического суверенитета в ключевых для национальной экономики и безопасности областях. Полная самодостаточность (autarky) в полупроводниках — утопия в современном глобализированном мире. Но создание жизнеспособных, хоть и не самых передовых, производственных цепочек для обеспечения базовых потребностей — эта цель выглядит достижимой.

Будет ли это стимулировать инновации или, наоборот, привести к изоляции и отставанию? Пока динамика показывает, что давление порождает невероятную изобретательность. Многие решения в области энергоэффективности или архитектур для AI-ускорителей, рожденные в китайских компаниях, сейчас изучаются во всем мире. Они учатся играть по тем правилам, которые им доступны, и иногда создают новые.

Выводы для индустрии: на что смотреть?

Игнорировать китайский полупроводниковый сектор сегодня — большая ошибка. Даже если их процессоры не появятся в вашем следующем ноутбуке, они почти наверняка будут в каком-нибудь промышленном контроллере, камере или зарядной станции, которые вы используете опосредованно. Следить стоит не только за гигантами вроде SMIC или HiSilicon, но и за множеством небольших компаний, работающих над нишевыми решениями на RISC-V или в области аналоговых чипов.

Ключевой показатель, за которым я лично наблюдаю, — это не столько нанометры техпроцесса, сколько способность закрывать полный цикл от дизайна до конечного продукта в стратегических отраслях. Например, если китайский автопроизводитель сможет выпускать электромобиль с собственной платформой на собственных процессорах, управляющих батареей и автономным вождением, — это и есть настоящая победа, пусть даже эти чипы сделаны по 14 нм.

Так что, возвращаясь к заголовку… Лидер? Пока нет, если мерить старыми мерками. Но самый амбициозный, быстрорастущий и вынужденно-инновационный игрок, который переписывает карту глобальной полупроводниковой отрасли? Безусловно. И этот процесс только набирает обороты, со всеми его успехами, болезненными провалами и неожиданными поворотами.